Anlageberatung
So sollte Versicherungs- und Anlageberatung aussehen ....
Stellen Sie sich auch immer wieder die Frage, ob Sie in Versicherungs- und Finanz-angelegenheiten richtig beraten werden?
Wir bieten Ihnen zwei faire Lösungen an:
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per Honorarvertrag oder
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per Maklerauftrag
Anlageberatung
Vermögen aufbauen mit Weitblick
Unabhängige Finanzberatung für mehr Klarheit, Kontrolle und Chancen.
Kapital sinnvoll investieren heißt, fundierte Entscheidungen zu treffen – ohne Verkaufsdruck, ohne Produktvorgaben. Als unabhängige Berater begleiten wir Sie auf dem Weg zu einer individuellen, langfristigen Vermögensstrategie.
Wir prüfen bestehende Anlageformen, vergleichen am Markt verfügbare Produkte und zeigen Ihnen transparente Alternativen auf – unter Berücksichtigung Ihrer Ziele, Risikoneigung und Lebenssituation. Ob kurz-, mittel- oder langfristige Kapitalanlage: Wir entwickeln Lösungen, die zu Ihnen passen – verständlich, nachvollziehbar und ganz ohne Fachchinesisch.
Sie entscheiden:
Honorarberatung mit voller Kostenkontrolle oder klassische Vermittlung – wir richten uns nach Ihrem Wunsch und garantieren jederzeit Offenlegung unserer Vergütung.
Das Ziel: Mehr aus Ihrem Geld machen – mit Sicherheit und Plan.
Betreuung als Makler per Honorarvertrag
Per Honorarvertrag als Makler erhalten wir unsere Vergütung direkt von unserem Kunden, dabei spielt es keine Rolle bei welchen Versicherungsgesellschaften die entsprechenden Verträge bestehen. Auch hier nehmen wir als ersten Schritt die vorhanden Verträge unseres Kunden auf, erörtern die Wünsche und Ziele unseres Kunden und setzen die vorhandenen Verträge einem Marktvergleich aus. Als zweiten Schritt wird die Vereinbarkeit der Wünsche und Ziele des Kunden mit dem vorhandenen Versicherungs- und Kapitalanlage-portfolio abgeglichen und eventuelle Lücken oder Alternativen vorbereitet. Im dritten Schritt wird der "Status Quo" mit dem Kunden erörtert. Erst im vierten Schritt, der Übernahme oder des Neuabschlusses der Verträge erhält der Makler eine Vergütung, die zwischen Makler und Kunden individuell vereinbart wird.
Das ist Transparenz wie sie sein sollte!
Offenlegungsgarantie!
Da für reine Honorarberatung reine Nettotarife der Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften notwendig wären, dies aber über alle Versicherungs- und
Kapitalanlagesparten nicht gegeben ist, werden wir unserem Kunden die Möglichkeit bieten, für all seine Verträge, die uns zufliessenden Provisionen der
Gesellschaften offen zu legen.
Dieses System ist absolut transparent und für den Kunden die einzige Möglichkeit unabhängig vom Produktanbieter die beste Alternative wählen zu können. Hier zählt nicht der Abschluss, sondern die Beratung!
Betreuung als Makler per Maklerauftrag
Per Maklerauftrag als Makler erhalten wir unsere Vergütung direkt von den Versicherungsgesellschaften bei welchen wir die entsprechenden Verträgeeindecken. Dazu nehmen wir als ersten Schritt die vorhanden Verträge unseres Kunden auf, erörtern die Wünsche und Ziele unseres Kunden und setzen dievorhandenen Verträge einem Marktvergleich aus. Als zweiten Schritt wird die Vereinbarkeit der Wünsche und Ziele des Kunden mit dem vorhandenen Versicherungsportfolio abgeglichen und eventuelle Lücken oder Alternativen vorbereitet. Im dritten Schritt wird der "Status Quo" mit dem Kunden erörtert. Erst im vierten Schritt, der Übernahme oder des Neuabschlusses der Verträge erhält der Makler eine Vergütung der Versicherungsgesellschaften. Schon dieses System ist sehr transparent und für den Kunden nachvollziehbar.